瑞士再保险计划为英国子公司提供45亿美元的IPO以帮助扩张 - 今日扒

游戏 2019-06-07 1 0
ZURICH / LONDON(今日扒) - 瑞士再保险正计划将其在伦敦的45亿美元英国人寿保险业务浮动,以使其处于更有利的监管体制之下,并使其更容易获得资金以资助其扩张。

英国第六大人寿保险公司ReAssure计划在周五公布至少25%的股份。

这家保险公司拥有687亿英镑(873亿美元)的管理资产,专注于对新客户关闭的所谓闭门账簿政策。

根据浮选计划,全球第二大再保险公司瑞士再保险公司将其ReAssure的股权从现在的75%降至50%以下。日本的MS&AD保险集团控股公司计划在首次公开募股(IPO)后将其持股比例维持在25%,ReAssure首席执行官马云rk Hodges在接受媒体电话采访时说。

Hodges表示,该交易将“允许ReAssure继续追求增长,因为我们知道我们有两个主力股东”。

上市将使ReAssure能够在欧盟偿付能力监管标准II制度下运作,该制度的资本要求比瑞士政权要少,ReAssure首席财务官伊恩帕特里克在电话会议上表示。

虽然英国退出欧盟后可能会离开偿付能力监管标准II,但预计会保留类似的制度。

ReAssure希望获得新资本以获得额外的已结清政策书籍,这些政策不再主动出售给现有会员。

在保险公司努力为人寿保险支付保证回报的行业中,规模越来越重要由于创纪录的低利率政策。

瑞士再保险公司表示,ReAssure公布的首次公开募股登记文件将是迈向上市的第一步。该文件将于周五晚些时候发布。 Hodges说,首次公开募股的最终时间尚未确定。

英国计划离开欧盟已经限制了投资并阻止了一些公司在伦敦上市,但霍奇斯表示这不是问题。

市场有点波动,最终我们从根本上认为这是一项合理的业务。”

Zuercher Kantonalbank分析师Georg Marti根据锚股东支付的价格表示MS&AD的股权,ReAssure的总价值约为35亿英镑(45亿美元),加上首次公开募股“可能允许瑞士再保险将资金部署到更高收益的企业,如生活和非寿险再保险“。

格林威治标准时间0845,瑞士再保险股价上涨1.5%,至98.50瑞士法郎。

Hodges表示,ReAssure计划在未来五年内每年向投资者支付2.65亿英镑的股息。

瑞士再保险表示,在首次公开募股之前,MS和AD将向ReAssure注入4.81亿英镑的新资本。

摩根士丹利,瑞士信贷和瑞银是联合全球协调人,而法国巴黎银行和汇丰银行将作为联合账簿管理人。

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