ESR计划在今年香港最大的股票上市筹集12.4亿美元 - 今日扒

游戏 2019-06-06 1 0
香港(今日扒) - 物流房地产开发商ESR Cayman Ltd周三开始首次公开发行股票(IPO),希望今年迄今为止香港最大的浮动股票筹集12.4亿美元

该公司在私募股权公司Warburg Pincus LLC的支持下,最初将于周一推出其发行股票,但由于市场因担心中美贸易紧张局势升级而动摇市场。

ESR管理一系列基金以及自己直接持有的房地产投资。它出售了5.6亿股股票,其中58%的主要股票和42%的二级股票 - 占其扩大后股本的18.4% - 每股指数范围为16.2港元至17.4港元(2.07美元至2.22美元)。

因此,该公司可以筹集1.16亿美元的资金在包括任何超额分配选项之前达到12.4亿美元。这将使该公司在首次公开募股后市值高达67.5亿美元。

根据今日看到的条款清单,七位现有股东正在出售首次公开募股股票,包括华平投资,高盛投资控股(亚洲)有限公司和电子商务公司京东物流集团公司。扒。

主要支持者Warburg Pincus部门WP OCIM计划将持股比例从38.35%下调至约28%。

“我们不得不要求一些现有股东出售部分股票,以满足其他公共市场投资者对我们有意义的自由流通的愿望,”ESR主席Jeffrey Perlman在新闻发布会上表示。 。

他补充说,该公司不需要“增量给予企业资金的资本“。

ESR表示,它计划将部分收益用于偿还债务,赎回优先股,投资房地产资产和潜在收购。

股票将于6月12日定价,交易定于6月20日开始。

Warburg Pincus和Goldman拒绝发表评论。 JD.com没有回复评论请求。

由于周三的价格,香港市场开始升温,其他两笔交易可能会增加超过16亿美元。

ESR的成功上市将进一步推动该市远远落后于纽约证券交易所和纳斯达克通过首次公开募股筹集资金,截至5月份仅募集资金59亿美元据Refinitiv公布的数据显示,美国交易所筹集了269亿美元。

今年迄今为止亚洲金融中心的最大上市是中国证券公司申万宏源香港有限公司,该公司4月份筹资12亿美元。

上周,今日扒报道中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司正在考虑在香港再次上市200亿美元,如果其他纽约上市的中国科技公司可能会成为一项变革性交易团体紧随其后。

ESR成立于2016年,以日本为中心的Redwood集团和以中国为重点的e-Shang合并而成。它在招股说明书中将自己描述为亚太地区最大的以物流为主的房地产平台。

LSA和德意志银行是IPO的联合发起人。

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